資産運用のコンサルを受ける際は、コンサルタントの役割や相談する際のポイントを押さえておくことが大切です。
コンサルタントはあくまで相談する相手
資産運用のコンサルタントは、資産運用の計画を立てるサポートや適切な金融商品の提案を行うなど、資産運用のお手伝いをしますが、お客様の資産運用を代行するわけではなく、あくまで相談にのる相手です。資産運用の成功を保証するわけではないことを理解しておきましょう。
より良いコンサルを受けるために
資産運用にも様々な種類があり、ひとくちに資産運用のコンサルと言っても、コンサルタントごとに得意分野は異なります。そのため、コンサルを受ける際は、“何を相談するのか”を明確にしておくことが大切です。相談する内容が明確になることで、その分野に詳しいコンサルタントに話を聞くことができますので、より良いコンサルを受けることができます。
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